مقالات مدیریت ارتباط با مشتری فرصتهای فروش (Lead ها) در نرم افزار مایکروسافت CRMدر این پست شما برخی از روشهای رایج کار کردن با فرصتهای فروش (Lead ها) را در Dynamics CRM فرا خواهید گرفت. عموما شما فرصت های فروش را در نرم افزار مایکروسافت CRM از نمای لیست با استفاده از فیلتر کردن و چیدن برای درک بهتر فرصتهای فروش مدیریت می کنید. در ادامه یک نمای لیست از کل فرصتهای فروش را آورده ایم:
یک مدیر عموما اطلاعات درباره فرصتهای فروش را در نرم افزار مایکروسافت CRM از روش داشبوردها که نمای سطح بالایی از اطلاعات ثبت فروش را دارا می باشند، رصد می کند. در اینجا ما مثالی از یک داشبورد که داده های فرصتهای فروش را در نرم افزار مایکروسافت CRM به همراه دارد، آورده ایم :
شما به روشهای مختلفی می توانید یک فرصت فروش را ایجاد کنید. در ادامه ما مثالهایی در این باره آورده ایم :
1- در قسمت Lead View بر روی New کیک کنید. حال برای شما یک رکورد Lead جدید باز می شود که شما می توانید بطور دستی داده ها را وارد کنید.
2- اطلاعات ضروری مانند نام ، موضوع و داده های اضافی را پر کنید. اطلاعات تماس برای پیگیری ها و qualify کردن فرصتهای فروش خیلی مهم هستند.
شما به دو روش می توانید فرصتهای فروش را در نرم افزار مایکروسافت CRM تخصیص دهید. روش اول تخصیص اتوماتیک از طریق گردش کار می باشد و روش دوم تخصیص مستقل هر یک از فرصتهای فروش بطور دستی است.
جهت تخصیص یک فرصت فروش و یا چندین فرصت فروش بصورت دستی ، همانند تصویر Lead View را باز کرده و فرصت فروش را که می خواهید تخصیص دهید را انتخاب کنید. در نوار فرمان بر روی "..." کلیک کرده و از منوی آبشاری Assign را انتخاب کنید.
برای شما یک صفحه جدید باز می شود. در مقابل فیلد Assign to بصورت پیش فرض گزینه Me انتخاب شده که با کلیک روی آن فیلد می توانید از سایر گزینه ها استفاده کنید. همچنین شما می توانید با استفاده از دکمه ذره بین در فیلد پایین توانایی انتخاب هر شخص یا تیمی را خواهید داشت.
جهت افزودن یک فعالیت به فرصت فروش یک رکورد Lead باز کرده و به قسمت Activity ها بروید و آن فعالیتی را که می خواهید به Lead اضافه کنید را انتخاب کنید. فعالیتهای رایج شامل Tasks ، Phone Calls ، E-mails ، Appointments ، Booking Alert می باشد.
در اینجا مثالی از Phone Call Activity را برای شما آورده ایم :
در نرم افزار مایکروسافت CRM هنگامی که شما یک فرصت فروش را Qualify می کنید، در واقع شما تعیین می کنید که این فرصت فروش کاندیدای خوبی برای کسب وکار شما هست یا خیر؟ در این لحظه فرصت فروش به یک Contact ، Account ، Opportunity یا ترکیبی از این سه نوع رکورد تبدیل می شود. اگر شما تصمیم بگیرید که این فرصت فروش کاندیدای خوبی برای این اکشن ها نیست، شما فرصت فروش را Disqualify خواهید کرد که به این معناست که این فرصت فروش کاندیدای خوبی برای کسب و کار شما نیست.
1- در نمای Lead ، رکورد Lead را باز کنید و آن را Qualify یا Disqualify کنید.
2- در نرم افزار مایکروسافت CRM در صورتیکه رکورد را Qualify کردید، Lead مورد نظر را می توانید به یکی از رکوردهای Contact ، Account ، Opportunity تبدیل کنید :
