مقالات مدیریت ارتباط با مشتری درک مفهوم Opportunity در نرم افزار مایکروسافت CRM (قسمت 1)1- در نرم افزار مایکروسافت CRM به نمای مربوط به Opportunity ها بروید.
2- بر روی گزینه New کلیک کنید.
3- در قسمت عنوان توضیحات مختصری وارد نمایید
4- برای تعریف مشتری احتمالی شما یک contact یا account را انتخاب کنید. اگر کسب و کار شما از نوع B2B باشد ، مشتری شما یک account خواهد بود و اگر از نوع B2C باشد ، مشتری شما از نوع contact خواهد بود.
5- در نرم افزار مایکروسافت CRM در زیر قسمت مربوط به آیتم های Product Line با انتخاب گزینه User Provided شما می توانید به شکل دستی درآمد تخمینی را وارد کنید. همچنین با اسفاده از گزینه System Calculated شما می تانید محصولات را انتخاب کنید.
6- فیلد درآمد تخمینی بعنوان یکی از ورودی های فرایند فروش عمل می کند و هنامی که این Opportunity به شکل موفق یا ناموفق بسته شد، کاربران می توانند مقدار درآمد واقعی را تعیین نمایند.
7- فیلد مالک به شکل اتوماتیک بر روی شخصی که Opportunity را ایجاد کرده است، تنظیم می شود. بدیهی است که مالک همان شخصی است که مسئولیت اصلی بسته شدن این فرصت فروش را دارد.
در 2011 CRM نوع جدیدی از رابط کاربری بهمراه فرمهای مبتنی بر فرایند برای رکوردهای نوع accounts ، contacts ، leads opportunities و cases معرفی شد که عموما بعنوان جریان فرایند کسب و کار (Business Process Flow=BPF) شناخته می شوند.
در نسخه های اخیر نرم افزار مایکروسافت سی آر ام BPF های متنوعی تعریف شد که شما می توانید آنها را بدون تغییر استفاده کنید و یا براساس نیاز خود آنها را ویرایش کنید. همچنین شما می توانید فرایندهای متعددی تعریف کرده و در صورتیکه سناریوهای کسب و کار شما شکل پیچیده تری بخود بگیرند، می توانید بین فرایندهای مختلف جابجا شوید.
با استفاده از BPF ها ، کاربران قادر خواهند بود که سامانه های سازمان خود را به شکل صحیحی در داخل فرایند و stage های آنها راهنمایی کنند. Lead ها و Opportunity ها در داخل یک فرم ادغام شده و از یک فرایند استفاده می کنند. اولین مرحله زمانی است که یک رکورد بعنوان یک Lead در سامانه ثبت می شود و شما می توانید آن Lead را به Opportunity تبدیل کرده و به مرحله بعد بروید.
در نرم افزار مایکروسافت CRM هنگامی که شما به مراحل بعدی فروش می روید، فیلدهایی که در پایین stage ها وجود دارند، متناسب با آنها تغییر می کنند که البته این فیلدها قابل ویرایش می باشند. توجه کنید که زمانیکه شما Opportunity را از مرحله Develop به مرحله Propose می برید، فیلدهای مربوطه تغییر می کنند. شما می توانید از طریق آیکون پرچمی که در کنار stage فعال می باشد، به راحتی متوجه شوید که در کدام مرحله قرار دارید.
1- فرمی را که می خواهید شخصی سازی نمایید، ابتدا باز کنید.
2- در نوار فرمان بر روی Process کلیک کرده و Edit Process را انتخاب کنید.
3- در این مرحله طراحی فرایند کسب و کار برای شما باز می شود.
4- در اینجا شما می توانید المانهایی را که می خواهید در فرایند قرار دهید، از ستون سمت راست انتخاب کرده، آنها را بکشید و در داخل صفحه رها کنید و گام های مربوط به هر مرحله را ویرایش نمایید، شرطهایی را تعریف کنید و همچنین فرایندهای دیگری را به هر stage تخصیص دهید و حتی می توانید فرایند را به شکل فرایند اصلی تعریف کنید. البته این مورد تنها زمانی اتفاق می افتد که شما بخواهید فرایند مد نظرتان در ابتدا یا انتهای ایجاد آیتم اجرا شوند.
5- در نرم افزار مایکروسافت CRM شما می توانید نقش های امنیتی را برای فرایندهای خاص تعریف کنید. برای مثال می خواهید تعریف کنید که برخی از افراد می توانند فرصتهای فروش را ببینند، اما نمی توانند آنها را ویرایش کنند.
6- هنگامی که شما در نرم افزار مایکروسافت CRM فرایند موردنظرتان را ویرایش کردید، بر روی گزینه Update کلیک کنید. هنگامی که می خواهید فرایندتان را از ابتدا اجرا کنید به قسمت Settings رفته و بر روی Processes کلیک کنید و در مرحله بعدی روی دکمه New در نوار فرمان کلیک کنید. صفحه Create Process برای شما باز می شود که در این صفحه شما می توانید نامی را برای فرایند خود در نظر بگیرید. همچنین می توانید برای آن یک دسته بندی تعریف کنید و در قسمت مربوط به Entity انتخاب کنید که این فرایند برای چه آیتمی تعریف شده است.
