تنظیمات شخصی در Dynamics CRM از مواردی است که کاربران می توانند به دلخواه برای خودشان انجام دهند. به هنگام اتصال از طریق مرورگر گزینه تنظیمات شخصی در زیر آیکون چرخدنده در قسمت بالا در سمت راست صفحه نمایانگر می شود. کافی است بر روی چرخدنده کلیک کنید و به قسمت Options وارد شوید. همچنین در نسخه Outlook client این نرم افزار می توانید بر روی گزینه File > CRM > Options وارد شوید. با وجود اینکه تنظیمات شخصی متعددی در سیستم وجود دارد، در قسمت زیر لیست برخی از مهم ترین این تنظیمات آمده است.
در نرم افزار مایکروسافت CRM در زبانه General شما می توانید صفحه Home مد نظر خود را تنظیم نمایید. این صفحه تنها برای کاربرانی که با استفاده از مرورگر به CRM وصل می شوند فعال می شود و این در حالی است که کاربرانی که با Outlook به این سامانه وصل می شوند، صفحه خانه ای ندارند. در بسیاری از موارد صفحه خانه بر روی گزینه داشبوردها تنظیم می شود که به کاربران نمای سطح بالایی از فعالیتهای خودشان و تیم های تحت نظرشان را می دهد.
در تنظیمات عمومی شما می توانید تعداد رکوردهایی را که می خواهید داخل هر صفحه نمایش داده می شود را تعیین نمایید. معمولا این مقدار بصورت پیش فرض بر روی 50 بوده و شما می توانید آن را بر روی مقدار دیگری بین 25 تا 250 تنظیم نمایید.
در زبانه General شما می توانید برای کاهش کلیک های لازم برای ایجاد یک جستجوی پیشرفته Detailed را بعنوان گزینه ای پیش فرض برای هر advanced find تعیین کنید.
با استفاده از این گزینه کاربران می توانند با انتخاب منطقه زمانی این مورد را در اکانت خود تنظیم نمایند.
واحد پولی مدنظر ما می تواند از طریق کلیک بر روی آیکون جستجو و انتخاب از لیست تعریف شود. همچنین می تواند مدیر این سیستم یک واحد پولی پیش فرض متفاوت با واحد پولی نرم افزار وارد نماید.
در داخل زبانه email کاربران می توانند اینکه چه پیغام های ایمیلی ردیابی شوند را انتخاب کنند. به هنگام کار با نرم افزار مایکروسافت CRM تمامی پیغام ها می توانند ردیابی شوند. Contact ها و رکوردهای نوع Lead می توانند از طریق ارسال کننده و برنامه ریزی کننده پیام های ایمیل ردیابی شوند.
پست مرتبط :
مقالات مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
طراحی پرتالهای اینترنت و اینترانت
