اگر شما تجربه کار کردن با نرم افزارهای مایکروسافت آفیس را داشته باشید، هنگام کار کردن با Microsoft Dynamics CRM مفاهیم اصلی مشترکی برای شما نمایان خواهد شد ، که در این پست قصد داریم به این مفاهیم پایه ای بپردازیم.
نوار فرمان در بالاترین نقطه صفحه راهبری کلی نرم افزار مایکروسافت CRM را کنترل می کند. سلسله مراتب راهبری در این نوار از چپ به راست نمایش داده می شود. بنابراین کاربر آن قسمتی از نرم افزار را که می خواهد به آنجا برود انتخاب می کند و سپس اینکه چه نوع رکوردی مد نظرش می باشد را انتخاب می کند. اتفاقی که در این نوار راهبری می افتد، بوسیله سطوح کنترل و نقش های امنیتی تامین می شود و براساس نقشه سایت می باشد که تمامی این موارد وسط مدیریت نرم افزار مایکروسافت CRM قابل تنظیم است.
با انتخاب هر یک از گزینه ها در نوار فرمان کاربر به همان قسمت از نرم افزار مایکروسافت CRM منتقل خواهد شد. همچنین می توانید با کلیک بر روی فلش سمت راست نوار فرمان ، لیستی از رکوردهایی که اخیرا مشاهده نموده اید را در اختیارتان قرار دهد.
در پایین نوار فرمان نرم افزار مایکروسافت CRM ، شما همچنین دستورات Local مرتبط با آن قسمت خاص از نرم افزار که در حال مشاهده آن هستید، وجود دارد. در بالای نوار 5 دستو لیست شده است و دستورات بیشتر با کلیک بر روی دکمه "..." همانند شکل پایین ظاهر خواهند شد.
بدین دلیل که نرم افزار مایکروسافت CRM تحت شبکه است ، مفهوم رایج Home در آن مصداق پیدا می کند. هنگامی که شما به Microsoft Dynamics CRM دسترسی دارید ، این صفحه بعنوان مکان پیش فرض شما ظاهر می شود. همچنین شما با کلیک بر روی گزینه Home در بالای صفحه میتوانید به صفحه اصلی تان بروید. همچنین کاربران می توانند home page شان را در قسمت personal options تغییر دهند.
علامت "+" در قسمت نوار فرمان ایجاد سریع نامیده می شود که به سرعت شما را قادر به ایجاد رکورد می کند. بهترین گزینه برای ایجاد چندین وظیفه بطور همزمان در نرم افزار مایکروسافت CRM استفاده از گزینه Quick Create می باشد. بدین دلیل که در همان لحظه برای شما فرمی ظاهر می شود که در آن می توانید اطلاعات مربوط به وظیفه را به سرعت پر کنید. با این گزینه دیگر نیاز به پیمایش صفحات دیگر نیست و Quick Create در همانجا از فرمهای مخصوص به خودش استفاده می کند.فرم ایجاد سریع می بایستی زیر مجموعه فیلدها باشد و می بایستی تنها ضروری ترین فیلدها در قسمت فرم ایجاد سریع وجود داشته باشند. برای ایجاد فعالیت ها فرم ایجاد سریع وجود ندارد و آنها همیشه از فرمهای کامل استفاده می کنند.
علامت + که در سمت راست بالای صفحه وجود دارد، برای ایجاد سریع آیتم ها استفاده می شود.
در نرم افزار مایکروسافت CRM هر زمانی که شما در حال مشاهده لیستی از داده ها هستید، این لیست در نمای Grid View به نمایش در می آید. این نماهای شبکه ای در Microsoft Dynamics CRM بطور کلی دارای کاربردهای زیر میباشد:
* قابلیت انتخاب یک و یا چندین رکورد جهت تکمیل یک اکشن
* قابلیت sort کردن، filter کردن و جستجوی اطلاعات.
* قابلیت آنالیز اطلاعات با in-line chart ها
در اغلب اوقات هنگام مشاهده Grid View در حالت web client ، شما گزینه pin a view جهت بازگشت به نمای pin شده که بصورت پیش فرض باز ات را خواهید داشت. بطور مشابه در حالت Outlook client هم قادر به pin کردن نماها خواهید بود. یک تفاوت در بین حالت web client و Outlook client این است که در حالت Outlook client شما می توانید نماها را هم pin کنید.
این قسمت بطور پیش فرض قابل مشاهده نیست اما این نمودار اطلاعات عملی از داده هایی که مشاهده می کنید را ایجاد میکند. برای مشاهده in-line chart بر روی charts title bar در سمت راست کلیک کنید. این نمودارها تعاملی هستند . بعنوان مثال شما می توانید به داخل این نمودارها برای فیلتر کردن داده ها در Grid View (نمای شبکه ای) ، drill down کنید.
جهت تنظیمات کاربری در نرم افزار مایکروسافت CRM مورد استفاده قرار می گیرد.
پست مرتبط :
طراحی پرتالهای اینترنت و اینترانت
