مقالات مدیریت ارتباط با مشتری تشریح رکوردهای موجود در نرم افزار مایکروسافت CRMرکوردهای Microsoft Dynamics CRM شامل اجزای اصلی هستند که در داخل این نرم افزار همواره ثابت می باشند.
در نرم افزار مایکروسافت CRM بیانگر این است که آیا این رکورد فعال یا غیر فعال است؟ رکوردهای فعال می توانند بوسیله کاربرانی که به آنها دسترسی دارند ، ویرایش شده و یا تخصیص داده شوند. رکوردهای غیر فعال تنها به شکل فقط خواندنی بوده و قابل ویرایش نیستند. بسته به نوع رکورد ممکن است وضعیت به غیر از فعال و غیر فعال وجود داشته باشد و همچنین نام این وضعیت ها می تواند متفاوت باشند. برای مثال رکوردهای مربوط به اکانت ها در نرم افزار مایکروسافت CRM تنها وضعیت فعال و غیر فعال به خود بگیرند. در حالیکه رکوردهای مربوط به Lead ها میتوانند وضعیت باز ، انتخاب شده و یا انتخاب نشده داشته باشند. همچنین انواع وضعیت ها نمی توانند به شکل مستقیم ویرایش شوند.
در خصوص وضعیت یک رکورد جزئیات بیشتری به ما می دهد. اینکه چرا یک رکورد در وضعیت خاصی است می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. برای مثال هنگامی که یک فرصت با شکست مواجه می شود، وضعیت شکست می تواند دلایلی از قبیل شکست بدلیل پیشنهاد بهتر از سوی رقبا یا عدم انتخاب صحیح داشته باشد.
دلیل یک وضعیت می تواند بوسیله کاربر سیستم ویرایش شود و از آن می توان بعنوان یک Stage استفاده نمود.
از دید تجاری مالک یک رکورد شخصی است که مسئولیت آن رکورد را بر عهده دارد. این شخص می تواند یک سازمان ، فرد ، فعالیت ، پروژه و غیره باشد. از دید یک نرم افزار مالک رکورد همان شخصی است که دسترسی های اصلی را بر روی آن رکورد دارد.
Role های امنیتی می تواند برای محدود کردن دسترسی به یک رکورد توسط مالک آن رکورد تعریف شود.
در نرم افزار مایکروسافت CRM از دکمه Assign برای تغییر مالک رکورد استفاده می شود. همچنین مالکیت یک رکورد موجب می شود که آن رکورد به عنوان یکی از آیتم های موجود در قسمت MY record نمایش داده شود. بعنوان مثال هنگامی که شما لیستی از Lead ها را مورد بررسی قرار می دهید و بر روی نمای my lead کلیک می کنید، تنها lead هایی نمایش داده می شوند که مالک آنها شما باشید. برخی از رکوردها توسط یک فرد خاصی مالکیتی ندارند، بلکه مالکیت آنها در اختیار سیستم می باشد. این رکوردها را در نرم افزار مایکروسافت CRM نمی توان با هیچ شخصی تخصیص داد.
پست مرتبط :
رکوردهای نوع Accounts و Contacts
طراحی پرتالهای اینترنت و اینترانت
سامانه درخواست مرخصی و ماموریت
