اتوماسیون و آنالیز فرآیند فروش در نرم افزار مایکروسافت CRM

• | پرینت |
•  ایمیل

بسیاری از سازمانها از گردش کارها برای کمک به اتوماسیون فرایند فروش خود در نرم افزار مایکروسافت CRM استفاده می کنند.

اتوماسیون و آنالیز فرآیند فروش CRM  :

در صورتیکه در نرم افزار مایکروسافت CRM به درستی از این امکان استفاده شود ، باعث ایجاد تغییرات زیر می شود:

1- کاهش ورود اطلاعات توسط تیم فروش

2- اطمینان از اینکه تیم فروش مسیر صحیحی را می پیماید.

3- ایجاد هشدارهایی نظیر :

* اطلاع رسانی به مدیریت در خصوص opportunity های مهم

* اطلاع رسانی در خصوص تدارکات انبار

* اطلاع رسانی در خصوص نزدیک شدن زمان بسته شدن فرصت فروش

* اطلاع رسانی در خصوص opportunity های نادیده گرفته شده

4- ایجاد فعالیت :

* ایجاد فعالیت براساس Stage و یا سایر پارامترها از قبیل درآمد تخمینی

* تکمیل فعالیتها براساس Stage فروش

5- بروز رسانی اطلاعات مشتریان براساس opportunity

آنالیز فرآیند فروش در نرم افزار مایکروسافت CRM :

Dynamics CRM روشهای متعددی را پیش روی تیمهای فروش قرار می دهد که با استفاده از آنها می توانند اطلاعات مربوط به فروش را آنالیز کنند. با وجود گزارشاتی که توسط ابزارهایی چون SSRS می توانند ایجاد شوند، کاربرانی که توانایی بالاتری در کار با نرم افزار دارند، می توانند گزارشات متعددی را در خصوص داده ها و اطلاعات موجود براحتی در سیستم ایجاد کنند. گزینه هایی که بربی آنالیز داده ها در اختیار کاربران است، به قرار زیر است:

1-نمودارها

2- داشبوردها

3- نماها

4- اهداف

5- اکسل

6- گزارشات Report Wizard

7- گزارشات SSRS

8- گزارشات مربوط به نرم افزار

با استفاده از این گزارشات در نرم افزار مایکروسافت CRM کاربران سامانه می توانند از موارد زیر اطلاع حاصل کنند

1- چه زمانی درآمد ما به حدنصاب تعیین شده می رسد؟

2- چه opportunity هایی نادیده گرفته شده اند؟

3- چه فیلدهای کاری پتانسیل بیشتری دارند؟

4- نحوه عملکرد کارشناسان فروش چگونه است؟

5- چقدر به اهداف سازمانی نزدیک شده اید؟

بستن opportunity ها در نرم افزار مایکروسافت CRM :

در نرم افزار مایکروسافت CRM با مدیریت صحیح opportunity ها در نهایت به اینجا ختم می شود که یک opportunity به شکل موفق یا ناموفق بسته شوند. هنگامی که یک opportunity بسته شود، مقادیر درآمد واقعی و زمان واقعی بسته شدن آن وارد می شود. همچنین می توانیم تعیین کنیم که زمانیکه یک opportunity به شکل ناموفق بسته شد، کدامیک از رقبای ما در خصوص آن به شکل موفق عمل کرده اند.

در نهایت پس از بسته شدن این opportunity ، دیگر اجازه ویرایش نخواهید داشت و به شکل تکمیل شده در می آید. به هر حال در صورت نیاز می توانید یک opportunity را مجددا باز کنید.

بستن یک opportunity از طریق نمای مربوط به opportunity و یا در داخل رکورد مربوط به آن صورت می پذیرد.

از نمای opportunity :

1- opportunity مورد نظر را از داخل نما انتخاب کنید

2- بر روی گزینه Close as Won یا Close as Lost کلیک کنید.

از داخل رکورد opportunity :

در نرم افزار مایکروسافت CRM رکورد مربوط به opportunity را باز کنید.

2- بر روی گزینه Close as Won یا Close as Lost کلیک کنید. حال به شما پنجره ای نمایش داده می شود و در این پنجره قادر خواهید بود زمان واقعی بسته شدن فرصت و میزان درآمد واقعی را وارد کنید. همچنین می توانید رقبای مربوطه را در این قسمت وارد نمایید

3- بر روی Ok کلیک نمایید.