استقرار شیرپوینت و پراجکت سرور

مسیر سایت

شما اینجا هستید: خانه

درک فرصتهای فروش در CRM

منظور از یک فرصت فروش (Lead) بیانگر هر شخص یا سازمانی است که ممکن بعنوان مشتری برای کسب و کار ما باشد. نرم افزار Microsoft Dynamics CRM برای ذخیره سازی داده ها درباره Lead ها استفاده می شوند. در واقع ایجاد یک رکورد اطلاعات از Lead درباره Lead جدید، غالبا اولین گام در فرایند فروش می باشد. برای مثال اگر شرکت شما یک درخواست از فرم contact وب سایتتان درباره ارائه محصول خود دریافت کند، شما می توانید از رکورد Lead در نرم افزار Microsoft Dynamics CRM جهت جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات درباره آن شخص یا کسب و کار استفاده کنید.

ماهیت Lead اغلب بعنوان ماهیتی موقت تصور می شود. زمانیکه یک فرایند فروش با موفقیت پیشرفت می کند، یک Lead بطور ایده آلی به contact ، Account و Opportunity تبدیل خواهد شد. این تبدیل نشاندهنده این مطلب است که یک contact یا سازمان بیش از یک Lead نیست، اما کاری که شما با آن کسب و کار می کنید، اهمیت دارد. در گذر زمان Lead بسته به چگونگی چرخه فروش در سازمان شما به همان صورت باقی می ماند و یا پیشرفت می کند. شما ممکن است یک Lead را برای مدت طولانی قبل از اینکه تبدیل به Account شود، پرورش دهید و حتی این عمل می تواند به سرعت رخ دهد.

اجزای تشکیل دهنده یک Lead در نرم افزار مایکروسافت CRM :

رکورد Lead در بردارنده داده های پایه ای ، همانند نام سازمان، اطلاعات تماس و یا چگونگی تولید این Lead باشد که Lead Source نامیده می شود. سازمانها اغلب رکورد Lead را جهت جمع آوری داده های مرتبط با فرایند فروش خودشان شخصی سازی می کنند.

درک فرصتهای فروش در CRM

در اینجا برخی اطلاعات مهم وجود دارد که شما می خواهید به هنگام ایجاد یک Lead در این فرم وارد کنید.

نکته : در این فرم بهتر است بیان کنید که این Lead فروش چگونه ایجاد شد و چه نکات مهم احتمالی در خصوص آن وجود دارد؟

اطلاعات contact پایه ای در نرم افزار مایکروسافت CRM :

این قسمت دربردارنده اسم کوچک، فامیل ، نام شرکت ، عنوان شغلی ، شماره تماس ، آدرس ایمیل و تنظیمات contact می باشد.

منبع Lead :

این فیلد نشان دهنده این است که چگونه این Lead تولید شده است؟

وضغیت Lead در نرم افزار مایکروسافت CRM :

یکی از سه وضعیت زیر را خواهد داشت :

Open : یک Lead باز بیانگر این است که فرصت فروش از طریق فرایند تعیین صلاحیت فروش هنوز در دسترس است. پس از این فرایند این فرصت qualified یا disqualified خواهد شد. بعلاوه در این قسمت فیلد Status Reason وجود دارد که بیانگر این است که چرا در این وضعیت مانده است؟
Disqualified : یک Lead که disqualified شده بیانگر این است که این Lead کاندیدای خوبی برای opportunity های فروش نیست.که در ستون Status Reason دلایل Lost ، Cannot Contact ، No Longer Interested یا Cancelled برای آن آمده است.
Qualified : یک Lead که qualified شده ممکن است به Contact ، Account یا Opportunityتبدیل شود.

دلیل وضعیت (Status Reason / Lead Stage) :

در Dynamics CRM فیلدی به نام Status Reason وجود دارد که معمولا شرکت ها آن را تبدیل به فیلدی به نام حالت Lead یا حالت وضعیت فرصت فروش می کنند. این فیلد بیانگر آن است که ارتباط فعلی شما با این فرصت فروش در چه وضعیتی قرار دارد. برای مثال اگر مقدار این فیلد برابر با جدید تنظیم شود، بدین معناست که شما هنوز با افراد مرتبط با این فرصت فروش تماس نگرفته اید و یا اگر بر روی Contact تنظیم شود، بدین معناست که شما اخیرا با افراد مرتبط با این فرصت فروش تماس گرفته اید. تعیین این فیلد به شما کمک می کند تا بدانید در آینده چه رفتاری را با فرصت های فروش مشخص داشته باشید.

پست مرتبط :

قابلیتهای جستجو در CRM

انجام تنظیمات شخصی در CRM

کار کردن با رکوردها در CRM

دسترسی به CRM

شیرپوینت

هوش تجاری (BI)

سامانه مدیریت مستندات

سامانه مدیریت جلسات

طراحی پرتالهای اینترنت و اینترانت

طراحی فرایندهای درون سازمانی

سامانه مدیریت دانش